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            方興東:臺積電,鋼絲還能走多久?

            2021-10-29 21:25:08 作者: 方興東 評論: 字體大小 T T T
            這兩年,被頂在中美科技戰最前沿的除了華為,就是臺積電。尤其是2020年以來持續的芯片短缺現象,以及歐美政客針對中國臺灣使出的各種伎倆,更將臺積電推向大國政治博弈的刀尖之上。

            臺積電,鋼絲還能走多久?

            1、

            現代高新技術發展的每一個時代都有標志性企業誕生,這些企業不但定義了相關產業,也定義了整個時代。

            標志性企業起起伏伏,處于產業格局變幻的中心位置。作為當代高新技術產業的基石,輝煌半個多世紀的半導體行業,在地緣政治的沖擊之下,再次置身時代的風口浪尖。

            今天,半導體是美國狙擊華為的第一利器,也是對中國高科技“卡脖子”的重中之重。

            執筆/方興東

            這兩年,被頂在中美科技戰最前沿的除了華為,就是臺積電。尤其是2020年以來持續的芯片短缺現象,以及歐美政客針對中國臺灣使出的各種伎倆,更將臺積電推向大國政治博弈的刀尖之上。

            26日,臺積電“教父”張忠謀直言不諱地指出,美國作為曾經的全球芯片制造霸主,難以重回榮光。美方供應鏈不完整,且生產成本高,美國要推動半導體在本地制造,不可能會成功。如今全球80%的芯片制造都由亞洲貢獻。

            縱覽整個半導體歷史,如果要選出一個無冕之王,那一定非英特爾莫屬。而英特爾現在的處境,生動地反映出美國在半導體領域的歷史性困境。

            半個世紀前,諾伊斯、摩爾和格羅夫“鐵三角”聯手打造英特爾,締造了半導體神話,也奠定了“硅谷奇跡”的含金量。

            2、

            上世紀80年代至90年代初,英特爾從芯片制造商轉變為產業領袖。格魯夫和比爾·蓋茨締造了“Wintel”的雙寡頭壟斷,控制了20世紀80年代以后的整個PC產業。那也是美國高科技傲視全球的高光時刻。

            而今天的英特爾已經暮氣沉沉,在高通、三星、臺積電和英偉達等前后夾攻之下,將最高營收半導體公司的位置讓給三星,將市場價值最高的席位讓給了臺積電和英偉達。

            曾被英特爾壓制了幾十年、市值經常是英特爾零頭的AMD,也開始在“葬禮中滿血復活”,市值不斷逼近英特爾。

            美國高新技術曾經的成功,是遵循了技術發展的內在邏輯,順應了市場和創新的規律。今天,美國政府幻想以政治力量強行改變半導體行業的市場趨勢和全球格局,而歷史不會以其意志為轉移。

            移動互聯網浪潮以后,以中國為核心的亞洲市場,成為全球半導體的主導性驅動力量,也引領了全球半導體行業的格局之變。未來十年,中國大陸預計將增加約40%的產能,成為全球最大的半導體制造基地。 

            3、

            當今引領全球半導體產業的臺積電和英偉達,是由張忠謀和黃仁勛兩位華人締造的,創造AMD逆襲奇跡的蘇姿豐也是華人。這些看似偶然的故事背后,有著歷史的必然性。

            2020年開始,亞洲網民數量突破25億,已經占據全球網民的半壁江山。而在決定未來網民增量的近30億全球未上網人口中,有近60%在亞洲。

            半導體行業是美國政府遏制中國高科技崛起的“核武器”,而臺積電首當其沖。為了實現其戰略目的,美國政府可謂不遺余力,“胡蘿卜”和“大棒”雙管齊下。一方面通過政府補貼吸引半導體企業在美國建廠,一方面通過政治影響力不斷施壓,要將中國半導體壓制在落后美國“兩代”的區間。當然,迄今效果并不理想。

            4、

            處于歷史夾縫和漩渦中的臺積電,也面臨歷史性的抉擇。在中美之間左右逢源,強化自己的競爭優勢,實現商業利益最大化,顯然是企業的最優選擇。進一步延緩大陸半導體產業的崛起,顯然也契合臺積電的戰略目標。

            但是,大陸市場是臺積電最大的收入來源,也是未來最大的增長點所在。所以,臺積電時而得就著美國政府的指揮棒順水推舟,時而也得擺出“竇娥”的姿態。

            臺積電是在美國建廠的積極分子,但是臺積電董事長劉德音也不得不承認,建廠是由于“政治驅動”,“成本遠高于臺積電預期”。在美國建新廠的成本將比中國大陸高出37%至50%。這對半導體企業競爭力顯然是一大損害。

            9月份,美國政府為了進一步強化對全球半導體產業鏈的掌控力,以提高芯片“供應鏈透明度”為由,要求臺積電、三星等半導體企業在45天內交出被視為商業機密的庫存量、訂單、銷售記錄等數據,并發出了政治威脅。

            對此,臺積電更得兼顧左右走好鋼絲,不斷反復??陀^現實是,臺積電當然不可能抗拒美國政府的要求。否則,之前它也不可能聽從美國政府的號召,斷供最大的客戶之一華為。當然,臺積電目前對外也不得不聲稱“不會泄露客戶的機密資料”,以維護企業信譽的底線。

            而此事最可能的辦法就是,該給美國政府的數據如數呈交,但是,有可能隱去具體的客戶名稱等,以達到“兩邊各表”“兩全其美”。

            在技術和市場大潮面前,美國政府顯然不會甘心輕易放棄努力,還會進一步抱定“人定勝天”的政治意志,強化對中國高科技的遏制。臺積電也會立足自身的利益,見機行事打好自己的太極拳。

            而對于中國大陸來說,唯有放棄任何幻想,潛心解決“卡脖子”問題,打造自己的核心技術,強化國家戰略科技力量,將產業生態構建在自己的核心技術之上,才有柳暗花明的一天。那時候,無論是美國的政治干預,還是臺積電的左右逢源,都再難主導我們的發展進程。

            兩年前,張忠謀就曾說過臺積電是兵家必爭之地。當前形勢下,臺積電會愈來愈重要。但是,這種企業深度卷入大國政治博弈的游戲,又能夠游刃有余多久呢?

            長遠而言,只有堅守創新的初心,遵循技術和市場的規律,才有開闊的未來。而以政治為武器,或者被政治力量所用,最終都會在市場上付出代價。

            作者是浙江大學傳媒與國際文化學院求是特聘教授,互聯網口述歷史【OHI】項目發起人

            責任編輯:東方
            來源: 環時深度觀察
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            地點:
            南鑼鼓巷地鐵站和張自忠地鐵站之間 (確認報名后,告知具體地址)
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